(Agrega comentarios de secretario del Tesoro)
BRASILIA, 27 mar, 27 Mar. (Reuters/EP) -
- El Gobierno brasileño recaudó el jueves 1.000 millones de euros (1.370 millones de dólares) con la venta de un nuevo bono global a siete años, en una audaz jugada tras el recorte de la calificación de su deuda soberana que realizó esta semana Standard & Poor's.
El Gobierno vendió los títulos a un precio de 99,464 centavos de euros con un rendimiento de 2,961 por ciento, o 1,65 puntos porcentuales sobre la tasa de mid-swaps de referencia, informó el Tesoro Nacional en un comunicado.
Los costos del endeudamiento se redujeron desde la guía inicial de un diferencial de 1,75 puntos porcentuales sobre la tasa de mid-swaps.
Las notas, que tienen un cupón de 2,875 por ciento, vencen el 21 de abril de 2021.
La transacción fue la primera emisión denominada en euros del Gobierno brasileño desde 2006. Antes de la emisión, Brasil tenía en circulación en esa moneda bonos por 800 millones de euros que vencen en febrero de 2015.
El jefe del Tesoro brasileño, Arno Augustin, calificó la venta de deuda como un acontecimiento "muy positivo", agregando que muestra la confianza en el fortalecimiento de los fundamentos económicos del país.
La volatilidad en los mercados globales bajaría durante el 2014 y el Gobierno brasileño planea vender más bonos este año, según Augustin.
Las unidades de banca de inversión de Banco do Brasil SA , Banco Santander SA y JPMorgan Chase & Co manejaron la transacción.
Según un funcionario del Gobierno con conocimiento directo de la emisión, el Tesoro decidió aprovechar un descenso en los costos del endeudamiento en títulos denominados en euros.
La emisión no tuvo la intención de ser "un mensaje para S&P", dijo el funcionario, haciendo referencia a la decisión de la agencia calificadora de rebajar un escalón la nota de la deuda de Brasil a "BBB-", la calificación más baja de grado de inversión.
(1 dlr = 0,729 euros)