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Por Joan Magee y Guillermo Parra-Bernal
SAO PAULO, 28 abr, 29 Abr. (Reuters/EP) -
- La operadora brasileña de telefonía Grupo Oi dio el lunes por tarde un importante paso para completar su fusión con su socio Portugal Telecom SGPS con la única colocación de acciones nuevas en Brasil de este año, que se vendieron al precio más bajo del rango esperado.
Oi, la mayor operadora de telefonía fija de Brasil, fijo el precio de sus acciones preferentes en 2 reales, el mínimo del rango sugerido, dijeron dos fuentes con conocimiento directo.
La compañía había indicado una referencia de 2 a 2,3 reales por cada acción preferente.
El precio de las acciones ordinarias se fijó en 2,17 reales, una prima de más del 8 por ciento respecto del título preferente, dijeron las fuentes, que no quisieron identificarse porque la transacción está en curso.
Las fuentes dijeron que el precio en la parte baja del rango permitiría a la compañía atraer una elevada demanda por hasta 5.750 millones de acciones y a los bancos comprar otros 2.000 millones de títulos en colocaciones complementarias y adicionales.
Las fuentes esperan que la operación consiga al menos 8.000 millones de reales (3.600 millones de dólares) de los inversores, lo que ayudará a Oi a reducir su enorme carga de deuda.
La recapitalizada Oi, que además controla al cuarto mayor operador de telefonía móvil de Brasil, planea usar su balance fortalecido para formar a CorpCo, el nombre propuesto para la entidad resultante de la fusión con Portugal Telecom.
Cada acción común de Oi será canjeada por una de CorpCo y cada título preferente del operador brasileño será canjeado por 0,9211 de CorpCo.
Ejecutivos en Oi y Portugal Telecom han dicho que CorpCo tendrá más capacidad para competir en Brasil con rivales más grandes como la unidad local de la española Telefónica ; la filial de Telecom Italia, TIM Participações, y la mexicana América Movil.
Las acciones preferenciales de Oi cerraron en un mínimo histórico el lunes, al caer un 5,6 por ciento a 2,37 reales, mientras que los títulos preferenciales cedieron un 0,4 por ciento a 2,52 reales.
Las colocaciones de acciones en Brasil han tenido su peor inicio de año en Brasil en más de una década, la señal más reciente del deterioro en la confianza del inversor en la mayor economía de América Latina.
(1 dólar = 2,23 reales brasileños)