Publicado 17/12/2013 19:31

Colombiano Grupo Aval inicia emisión de acciones tras colocación del Banco de Bogotá

Por Nelson Bocanegra

BOGOTA, 17 dic, 17 Dic. (Reuters/EP) -

- El colombiano Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero del país, inició el martes una emisión de acciones ordinarias con las que planea levantar 2,4 billones de pesos (1.240 millones de dólares) para pagar pasivos financieros y reponer liquidez que utilizó en recientes adquisiciones en Centroamérica.

La emisión de Grupo Aval, que se extenderá hasta el próximo 9 de enero, se produce inmediatamente después de que su principal filial, el Banco de Bogotá, concluyó una colocación de acciones ordinarias por 1,3 billones de pesos (671,8 millones de dólares), que estuvo dirigida a sus actuales socios.

Grupo Aval, controlado por el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, ofreció emitir 1,85 millones de acciones ordinarias a un precio de 1.300 pesos por unidad (0,67 dólares), en una operación en la que los actuales accionistas tendrán un derecho preferencial de participación.

Las emisiones se presentan en vísperas de la reunión de la Reserva Federal estadounidense, en busca de anticiparse a una mayor volatilidad por la aversión al riesgo ante un eventual cambio en la política monetaria del banco central estadounidense.

Grupo Aval está conformado además del Banco de Bogotá, por el Banco Popular, el Banco de Occidente, el Banco AV Villas, la financiera Corficolombiana y el fondo de pensiones Porvenir, entidades con la que controla cerca de una tercera parte de los activos de la banca colombiana.

Los recursos de la emisión de Aval se utilizarán para cancelar pasivos financieros distintos de bonos por 1,4 billones de pesos y para reponer liquidez por 1 billón de pesos que recientemente utilizó para capitalizar al Banco de Bogotá y así fondear la compra del BBVA Panamá.

A su turno, el Banco de Bogotá precisó que después de la emisión, la entidad elevó su nivel de capitalización a aproximadamente 11,5 billones de pesos.

"El nuevo capital que ingresó al Banco de Bogotá robustece significativamente los indicadores de fortaleza patrimonial de la entidad después de que ésta recientemente anunciara adquisiciones en Guatemala y Panamá, las cuales deben quedar finalizadas antes de diciembre 31 de este año", explicó en un comunicado.

Este año el conglomerado de Sarmiento acordaron la compra del BBVA Panamá y del Grupo Financiero Reformador de Guatemala, por las que pagó en conjunto alrededor de 1.000 millones de dólares.

(1 dólar = 1.934,95 pesos colombianos)