Actualizado 23/09/2009 19:45

Acciones mexicana Cemex suben tras oferta global

MONTERREY, México (Reuters/EP) - Las acciones de la cementera mexicana Cemex avanzaban el miércoles ante el sólido apetito de los inversores, luego de que la compañía realizara una oferta pública global como parte de la reestructuración de su deuda.

La fuerte demanda por las acciones de Cemex llevó a la tercera mayor cementera del mundo a colocar 1,300 millones de Certificados de Participación Ordinarios (CPO) desde los 1,200 millones originalmente planeados.

La oferta es crucial en la reestructuración de 15,000 millones de dólares que Cemex acordó el mes pasado con sus acreedores y que la alejó de caer en un incumplimiento de sus obligaciones, devolviendo el optimismo a los inversionistas sobre la recuperación de la compañía.

"Tengo entendido que la demanda fue muy buena y superó varias veces lo ofrecido", dijo Carlos Hermosillo, analista de Vector casa de Bolsa. "Las acciones están recuperando el nivel que tenía hace unos días cuando habían sido alentadas por las cifras económicas de Estados Unidos", agregó.

Cemex, que opera en más de 50 países, colocó los títulos a un precio de 16.65 pesos por CPO y 12.50 dólares por American Depositary Shares (ADS). Cada ADS representa 10 CPO.

Las acciones subían un 1.63 por ciento en la bolsa local a 17.50 pesos, a las 10.29 hora local (1529 GMT), mientras en Nueva York ganaban un 0.69 por ciento a 13.09 dólares.

Cemex dijo el miércoles en un aviso que espera obtener con la oferta recursos netos por 23,726.3 millones de pesos (1,772 millones de dólares), incluyendo una sobreasignación de 195 millones de CPO que sería ejercida en un plazo de 30 días.

Los recursos serán aplicados al pago de deuda.

"Con los ingresos estimados (...), junto con la venta de activos en Australia y nuestra expectativas de flujo de efectivo libre, Cemex tiene suficientes recursos para cubrir sus vencimientos de deuda hasta junio del 2011", dijo Credit Suisse en un reporte.

Los especialistas esperan que ahora el mercado se mantenga enfocado en Estados Unidos, que genera la mayor parte del efectivo de la compañía.

(1 dólar=13.3845 pesos)