(Actualiza con detalles)
SAO PAULO, 31 oct, 31 Oct. (Reuters/EP) -
- El brasileño Banco Industrial e Comercial SA, que se enfoca en el segmento de pequeñas y medianas empresas, dijo el jueves a reguladores que alcanzó un acuerdo para vender el 72 por ciento de su capital al Construction Bank de China (CCB, por sus siglas en inglés) por 1.620 millones de reales.
El CCB, el segundo mayor banco comercial de China, va a adquirir el Bicbanco -propiedad de la familia Bezerra de Menezes, por un precio de 8,9017 reales por título preferencial u ordinario-, informó la institución brasileña.
"La operación marcará, para el CCB, el inicio de sus operaciones directas en Brasil. Se espera que (Bicbanco) continúe operando como un banco comercial", dice el documento.
El precio que será pagado a los controladores -que puede sufrir un ajuste hacia arriba o hacia abajo- representa una prima de un 18,7 por ciento sobre el valor de cierre del jueves de las acciones preferenciales de en la bolsa de Sao Paulo.
Las acciones de esa clase cerraron el día cotizando a 7,50 reales, con una ganancia de un 1,35 por ciento en la sesión.
El CCB enviará a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) en los próximos 30 días una solicitud de Oferta Pública de Adquisición (OPA) para los títulos de Bicbanco en manos de accionistas minoritarios.
El informe no incluye detalles sobre el valor por acción que será ofrecido en una OPA que tendrá por objetivo que el banco brasileño deje de cotizar en bolsa.
La transferencia de control de Bicbanco a CCB aún depende de la aprobación del Banco Central de Brasil, de la promulgación de un decreto presidencial, de las autoridades regulatorias chinas competentes y de las autoridades bancarias de las Islas Caimán, informó Bicbanco.
El banco brasileño cerró junio, el dato disponible más reciente, con operaciones de crédito más garantías y avales por un total de 13.600 millones de reales, una baja de un 4,4 por ciento frente a marzo y un avance de un 1,4 por ciento en 12 meses.
La ganancia líquida contable de Bicbanco en el segundo trimestre fue de 14,6 millones de reales, muy por debajo de los 96,5 millones de reales del año previo.