Actualizado 05/12/2014 20:12

Alibaba recorta guía para su bono debut en dólares: IFR


Por Danielle Robinson 20 nov, 20 Nov. (Reuters/EP) -

- La empresa china de comercio por internet Alibaba recortó la guía de tasas para su debut en el mercado de bonos en dólares, con una emisión en seis tramos, tras conseguir pedidos por unos 55.000 millones de dólares de inversores de Asia, Europa y Estados Unidos, informó IFR un servicio de Thomson Reuters. Los líderes de la oferta Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank y JP Morgan habían anunciado las guías iniciales de precios el miércoles para las colocaciones que se espera que sumen unos 8.000 millones de dólares, pero las recortaron tras la fuerte demanda, según el reporte. Las guías para los tramos a tres, cinco y siete años son de 8 a 18 puntos básicos menos que las referencias iniciales, considerando la parte alta del rango. Para los tramos a 10 y 20 años el recorte es de 20 a 25 puntos básicos, dijo IFR. En esos niveles, la emisión de Alibaba, con calificaciones de A3 de Moody's y de A+ de S&P y Fitch, probablemente se coloque en línea con bonos de grandes empresas de tecnología estadounidense como Oracle, Cisco y Amazon, en lugar de lo conseguido por empresas de internet chinas como Tencent Holdings y Baidu. La siguiente es un tabla de IFR con las guías TRAMO TAMAÑO GUIA 3 años variable de referencia Equivalente Libor 3 años fija de referencia Tesoro EEUU +70 a 72pb 5 años fija de referencia Tesoro EEUU +95 a 97pb 7 años fija de referencia Tesoro EEUU +115 a 117pb 10 años fija de referencia Tesoro EEUU +128 a 130pb 20 años fija de referencia Tesoro EEUU +148 a 150pb

(Por Danielle Robinson and Mike Gambale; Editado en español por Javier López de Lérida)