Actualizado 17/08/2009 18:45

Australiana Amcor, cerca de comprar unidad envases de Rio Tinto

SIDNEY (Reuters/EP) - El grupo australiano Amcor Ltd se apresta a realizar un aumento de capital por unos 1.600 millones de dólares australianos (1.300 millones de dólares) para financiar parte de la compra de la unidad de envases Alcan de Rio Tinto, dijeron el lunes fuentes conocedoras del tema.

Amcor, que fabrica envases, detuvo las transacciones de sus acciones el lunes, afirmando que haría un anuncio respecto al resultado de las conversaciones sobre una adquisición, pero no dio más detalles.

La empresa australiana, que ya era vista como una potencial compradora de la división de envases, pagará un total de 2.400 millones de dólares, por lo que deberá levantar otros 800 millones de dólares australianos en deuda, reportó el medio australiano.

El acuerdo es una parte clave de los esfuerzos del grupo minero Rio por pagar su gigantesca deuda.

La segunda mayor minera del mundo se puso hace dos años como objetivo vender activos por 15.000 millones de dólares para ayudar a reducir su deuda después de adquirir la empresa de aluminio Alcan en medio del auge del mercado de materias primas.

Sin embargo, la crisis financiera global puso en problemas a Rio para poder vender activos a precios aceptables y en junio anunció un aumento de capital de 15.200 millones de dólares luego de rechazar una alianza de 19.500 millones con la china Chinalco.

"Es positivo para Rio", dijo Steven Robinson, gerente de inversión de Alleron Investment Management, que posee acciones de Rio. "Es parte de su estrategia para reducir deuda", agregó.

Robinson explicó que las unidades de envases de Alcan no forman parte de los activos centrales de la firma para el largo plazo.

Dos fuentes con conocimiento directo del tema dijeron a Reuters que Amcor esperaba anunciar un aumento de capital por unos 1.600 millones de dólares australianos para financiar parte de la adquisición.

JP Morgan, UBS, Deutsche Bank y Commsec liderarían la colocación, según una de las fuentes.

Un portavoz de Amcor no devolvió las llamadas para conocer comentarios.

(1 dlr=1,215 dólares australianos)