Publicado 16/08/2013 02:27

Bolivia coloca bono por 500 mln dlr, paga mayor interés que emisión previa

(Reuters) - Bolivia informó el jueves que vendió un bono internacional por segunda vez desde octubre, pagando mayores intereses que en la emisión previa mientras prueba la confianza del mercado en el Gobierno izquierdista del país sudamericano.

El país colocó un bono a 10 años por 500 millones de dólares a un precio de 97,794, con un cupón de 5,95 por ciento y rendimiento del 6,25 por ciento, muy por encima del 4,7 por ciento conseguido en su colocación de octubre del 2012, que también fue por 500 millones de dólares.

"Las condiciones financieras alcanzadas en esta segunda emisión son altamente favorables para la economía nacional tomando en cuenta la alta volatilidad que tiene el mercado financiero internacional desde hace algunos meses", dijo el Gobierno en un comunicado.

La volatilidad de los mercados se da "debido a signos de recuperación en las economías desarrolladas y la tendencia al alza de las tasas de interés", agregó el Gobierno en la nota.

Bolivia retornó en octubre a los mercados globales de crédito con su primera emisión de deuda desde la década de 1920.

El presidente Evo Morales, el mando del país desde el 2006, ha endurecido el control del Estado sobre la economía boliviana basada en materias primas con una serie de nacionalizaciones, pero Wall Street ha elogiado sus políticas macroeconómicas denominándolas prudentes.

Los recursos recaudados de la nueva colocación se destinarán a propósitos presupuestarios generales, incluyendo proyectos de infraestructura, según el informe de IFR.

El rendimiento equivalente al rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos más 347,5 puntos básicos estuvo en línea con la guía inicial en el área del 6,25 por ciento.

El bono senior no garantizado fue vendido bajo el formato 144A/RegS, sin derechos de registro. Sus calificaciones son Ba3/BB-/BB- (todos estables) por parte de Moody's, S&P y Fitch, respectivamente.

La liquidación se realizará el 22 de agosto, mientras que el vencimiento será en la misma fecha en 2023.

El bono cotizará en la Bolsa de Luxemburgo y se regirá por la legislación de Nueva York. Bank of America Merrill Lynch y HSBC son los líderes de la operación.