Actualizado 29/07/2009 18:58

Brasil ofrece 500 mln dlr en reapertura bono:fuentes

Por Guillermo Parra-Bernal

SAO PAULO (Reuters/EP) - Brasil posiblemente tendrá un costo menor en la reapertura de su bono global denominado en dólares con vencimiento en el 2037, dijeron el miércoles fuentes con conocimiento directo de la operación.

Brasil pretende captar 500 millones de dólares en la reapertura del bono global, con una tasa cercana al 6,6 por ciento, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas.

También se podría ofrecer a los inversores asiáticos un volumen adicional de 5 por ciento cuando abran los mercados, agregaron.

Esta sería la tercera vez que el Gobierno acude al mercado internacional de capitales este ano, en otra indicación de que las condiciones para el crédito de los mercados emergentes están mejorando.

En febrero, el Gobierno vendió 1.000 millones de dólares en bonos 2019 y una reapertura de los mismos títulos en mayo aportó 750 dólares adicionales para el Tesoro.

El Tesoro dijo que los bonos 2037 serían ofrecidos en los mercados de Estados Unidos y Europa, y la emisión también podría extenderse a Asia.

El Gobierno contrató al Deutsche Bank y a JPMorgan Chase & Co para dirigir la operación.

La primera emisión del Global 2037, que paga un cupón de 7,125 por ciento, fue en enero del 2006, a un rendimiento de 7,557 por ciento. En la reapertura en marzo de ese año, el retorno quedó en 6,831 por ciento y bajó a 6,635 por ciento en la reapertura de enero del 2007.

La venta del miércoles llevaría el monto total del bono 2037 a 3.000 millones de dólares, dijeron las fuentes.