RIO DE JANEIRO (Reuters/EP) - La minera brasileña Vale colocó el martes 1.000 millones de dólares en bonos globales a 10 años, los que usará con propósitos corporativos en general, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
El bono se colocó con una tasa de 5,625 por ciento y un precio de 99,232, lo que equivale a un rendimiento de 5,727 por ciento o 225 puntos básicos sobre los títulos similares del Tesoro de Estados Unidos, dijo IFR.
"Los bonos serán obligaciones no garantizadas de Vale Overseas y contarán con la garantía completa e incondicional de Vale", había dicho la empresa en un comunicado.
Vale, el mayor productor de mineral de hierro del mundo, había dicho que que los fondos serían destinados a "propósitos corporativos en general".
La venta, de los papeles de Vale Overseas Limited, fue administrada por Goldman Sachs, HSBC y Santander, según una fuente.
Moody's puso una nota de Baa2 a los bonos, Fitch los calificó con BB y Standard & Poor's le asignó BBB+.
El presidente de Vale, Roger Agnelli, tenía programado reunirse el martes con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, según la agenda del jefe de Estado.
El Gobierno ha estado presionando a Vale, una ex empresa estatal, para que aumente sus inversiones en plantas de acero en Brasil para crear empleos y apoyar el crecimiento económico del país.
Vale dice que quiere ser un socio minoritario en los proyectos siderúrgicos de Brasil para atraer nuevos inversores al país, pero no desea hacer del acero una parte central de su negocio o competir con sus clientes.