Publicado 11/09/2013 17:45

Chilena CFR alcanza acuerdo para compra de sudafricana Adcock


JOHANNESBURGO, 11 Sep. (Reuters/EP) -

- La farmacéutica chilena CFR alcanzó un acuerdo para adquirir la sudafricana Adcock por el equivalente a 1.260 millones de dólares, lo que crearía una firma con exposición a economías de crecimiento acelerado en cuatro continentes.

CFR anunció a principios de julio negociaciones exclusivas para adquirir Adcock, segundo mayor productor de medicamentos de Sudáfrica.

El pago "estará compuesto parcialmente en efectivo en moneda sudafricana y parcialmente en nuevas acciones de CFR, a ser emitidas por CFR en un aumento de capital y listadas en la bolsa de valores de Johannesburgo", dijo Adcock en un comunicado.

La operación sería entre 51 y 64,3 por ciento en efectivo y entre 35,7 y 49 por ciento en nuevos papeles, a razón de entre 11,24 y 15,44 nuevos títulos por acción ordinaria de Adcock.

La finalización de la oferta mixta está sujeta al alza de capital de CFR.

El presidente de Adcock dijo que las discusiones con el Gobierno sudafricano sobre el acuerdo con CFR han marchado extremadamente bien.

En julio, los accionistas de CFR aprobaron un aumento de capital de 750 millones de dólares para adquirir la sudafricana, mediante la emisión de hasta 3.000 millones de nuevos títulos.

La operación abriría las puertas a la empresa chilena a mercados en expansión en Africa, donde Adcock ofrece medicamentos de venta libre y también tratamientos antiretrovirales para el VIH/SIDA.

La compañía combinada tendría ingresos anuales cercanos a los 1.300 millones de dólares, con exposición a 2.000 millones de pacientes en más de 23 países.

Los papeles de la compañía chilena cedían un 0,32 por ciento a 126 pesos a media sesión de la Bolsa de Santiago.