BOGOTA (Reuters/EP) - La petrolera estatal de Colombia, Ecopetrol, anunció el viernes que inició el proceso de una oferta de bonos denominados en dólares, destinada a financiar su programa de inversiones y para la cual tiene un cupo de hasta 4.000 millones de dólares.
Ecopetrol no precisó el monto de la oferta, pero analistas estiman que superaría los 1.000 millones de dólares.
Los recursos de la emisión buscan financiar parte de los planes de inversión del 2009 al 2011 de la empresa más grande de Colombia, con unos 25.000 millones de dólares en activos.
"El anuncio de la petrolera es una buena noticia para los ambiciosos planes de crecimiento que tiene la compañía, en un momento donde hay buenas condiciones de crédito en los mercados para empresas colombianas", dijo la analista Adriana Botero, de la correduría Acciones y Valores.
Sin embargo, las acciones de la firma caían un 1,39 por ciento, a 2.470 pesos, en la Bolsa de Valores de Colombia.
La firma informó que los papeles no han sido registrados bajo la "Securities Act of 1933" de Estados Unidos, por lo que no podrán ser ofrecidos en ese mercado.
"No pueden ser ofrecidos en los Estados Unidos de América si no son registrados o en ausencia de una excepción a los requisitos de registro", explicó la compañía en una comunicación enviada a la Superintendencia Financiera.
La firma suscribió a finales de mayo un crédito por unos 1.000 millones de dólares con un sindicato de bancos locales, el mayor en la historia financiera del país, y realizó compras de activos por unos 1.200 millones de dólares en los primeros cinco meses del año.
"Ecopetrol cuenta con una ventaja importante: cuenta con un bajo endeudamiento de tipo financiero y tradicionalmente cuenta con buenas posiciones de liquidez, lo que constituye seguridad para los tenedores. Además, la favorece el respaldo financiero del Gobierno", agregó Botero.
Los agentes colocadores líderes de la emisión son Barclays Capital y JP Morgan Chase & Co..