BOGOTA (Reuters/EP) - La petrolera estatal de Colombia, Ecopetrol, anunció el jueves una oferta para intercambiar notas registradas con vencimiento en 2019 y un cupón de 7,625 por ciento por un monto máximo de 1.500 millones de dólares.
El intercambio se inició el jueves y terminará el 2 de octubre, en una operación en la que la compañía no recibirá recursos frescos y sus términos son idénticos a los papeles emitidos anteriormente, excepto por las restricciones a las transferencias y los derechos de registro.
Una portavoz de la firma dijo a Reuters que la operación obedece a la intención de la empresa de que los papeles sean negociados en el mercado secundario, dado que fueron colocados de manera cerrada entre inversionistas.
"Se pidió permiso ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) y es un trámite técnico que no cambia las condiciones de los bonos", explicó la portavoz.
Recientemente, Ecopetrol colocó los bonos en el exterior por 1.500 millones de dólares, para financiar en parte su plan de expansión de casi 60.000 millones de dólares del 2008 al 2015.