BOGOTA/NUEVA YORK (Reuters/EP) - La estatal colombiana Ecopetrol colocó el jueves un bono a 10 años por 1.500 millones de dólares con una tasa cupón de 7,625 por ciento, en la mayor emisión de deuda realizada en el exterior por alguna empresa en la historia de este país andino, informó la compañía.
Los recursos de la colocación serán usados para financiar el plan de inversiones del 2009 al 2015, agregó un comunicado de Ecopetrol.
La compañía sostuvo que el precio de la emisión fue de 99,642 por ciento y que las fechas de pago de los intereses serán el 23 de julio y el 23 de enero de cada año, empezando en el 2010.
Previamente, el servicio de noticias online IFR, de ThomsonReuters, había informado que el rendimiento del papel alcanzó el 7,677 por ciento, equivalente a un diferencial de 410 puntos básicos sobre el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos comparables.
El diferencial estuvo dentro de la guía inicial de entre 400 y 425 puntos básicos sobre bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos que había sido provista por los bancos que lideraron la operación, Barclays Capital y JPMorgan Chase & Co.
La demanda por el bono superó los 8.000 millones de dólares, dijo IFR.
Ecopetrol tiene una calificación "BB+" por Fitch Ratings con un panorama estable.