BUENOS AIRES (Reuters/EP) - El Gobierno argentino publicó el martes la resolución que dispone realizar un canje de deuda, buscando mejorar el perfil de los servicios de las obligaciones del país hasta el 2012.
El Ministerio de Economía informará mediante un comunicado de prensa la fecha de presentación de las ofertas.
Los siguientes son los detalles de la operación publicados en el Boletín Oficial:
* Dispónese la realización de la operación de canje de deuda. Ampliación de la emisión del Bono de la Nación Argentina en Pesos Badlar Privada + 275 pbs. Vto. 2014.
* Se considera conveniente llevar adelante operaciones de refinanciación de deuda con el doble objetivo de aliviar el peso de los servicios de la deuda pública que operen total o parcialmente hasta el año 2012 inclusive y, a la vez, rescatar deuda que se ajusta por el Coeficiente de Estabilizacion de Referencia (CER).
* A tal fin se ha decidido proceder a la ampliación del "Bono de la Nación Argentina en pesos Badlar Privada + 275 pbs. Vto. 2014".
* Dispónese la realización de la operación de canje de deuda instrumentada mediante "Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales cuarta serie en pesos" (PRE 9) y "Bonos de Consolidación Proveedores cuarta serie en pesos" (PR 12) por el título público denominado "Bono de la Nación Argentina en pesos Badlar Privada + 275 pbs. Vto. 2014".
* Dispónese la reapertura de la operación de canje de fecha 22 de enero de 2009
* Los Títulos Públicos y los Préstamos Garantizados recibidos por las operaciones que se instrumentan serán dados de baja de los registros de la deuda pública.
- Instrumentos Elegibles:
* Tramo I: PRE 9 y PR 12.
* Tramo II: Préstamos Garantizados a tasa fija GL 08. Préstamos Garantizados a tasa variable GL 08.
* Características de los Nuevos Instrumentos, tanto para el Tramo I como para el Tramo II: Bono o Pagaré de la Nación Argentina en pesos Badlar privada + 275 pbs. Vto. 2014 (Bonar Badlar + 275 pbs. PESOS 2014).
- Características de la operación:
* Se invita a los tenedores de los 'instrumentos elegibles' a formular una o más ofertas para el canje por los 'nuevos instrumentos'.
* Las ofertas para canjear los 'Préstamos Garantizados Elegibles' sólo podrán realizarse a través de entidades financieras registradas.
* Las ofertas no se considerarán válidamente presentadas y no tendrán efecto mientras no hayan sido ingresadas en la red electrónica de comunicaciones del Mercado Abierto Electrónico.
* En todos los casos, las ofertas deberán presentarse indicando el valor nominal original del 'instrumento elegible', destacándose que los 'Préstamos Garantizados Elegibles' se presentarán a su valor nominal original en dólares.
* La oferta mínima será de valor nominal original de 10.000 pesos o dólares.
* El canje se realizará a una relación fija para cada instrumento elegible. Las relaciones de canje serán informadas mediante un comunicado de prensa al menos un día hábil previo a la fecha de presentación de las ofertas.
- Aceptaciones de ofertas
* La Secretaría de Finanzas se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de no aceptar ninguna oferta, o de aceptar en forma total o parcial las ofertas presentadas.
* En la fecha de recepción de las ofertas, la Secretaría de Finanzas anunciará si se ha aceptado alguna oferta y, en caso afirmativo, la cantidad de instrumentos elegibles aceptados y el monto de los nuevos instrumentos a emitir.
- Liquidación
* A partir de la difusión del comunicado de prensa con el anuncio del resultado del canje, las entidades que resulten adjudicadas deberán instruir la transferencia de los instrumentos elegibles a la cuenta fiduciaria de la Caja de Valores SA.