NUEVA YORK, 20 nov, 20 Nov. (Reuters/EP) -
- La chilena Empresa Eléctrica Angamos anunció un nuevo bono en los mercados internacionales por 800 millones de dólares y a un plazo de 15 años, publicó el jueves IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Los títulos serán amortizados en 23 cuotas tras un período de gracia de 3,5 años.
Angamos, filial del grupo AES Gener, contrató a Citi, HSBC y JP Morgan como coordinadores globales y estructuradores conjuntos del libro de órdenes, junto a Itaú, Scotia y Sumitomo.
Se espera una clasificación de Baa3/BBB- por parte de las agencias Moody's y Fitch, respectivamente.
La fijación de precio de la transacción, bajo la modalidad 144A/RegS, se prevé para hoy.