Publicado 12/12/2013 02:11

Hilton Worldwide reúne más de 2.300 mln dlr en la mayor OPI de un hotel

Por Olivia Oran

11 dic, 12 Dic. (Reuters/EP) -

- Hilton Worldwide Inc, el mayor operador hotelero del mundo, reunió el miércoles cerca de 2.340 millones de dólares en su OPI, luego de que colocó sus acciones cerca del extremo superior del rango propuesto.

Apoyada por la firma de capitales privados y bienes raíces Blackstone Group LP, Hilton colocó sus acciones a 20 dólares. La compañía y sus accionistas existentes vendieron 117,6 millones de acciones. Habían ofrecido 112,8 millones de acciones en un rango previsto de 18 a 21 dólares.

Los fondos de Blackstone que compraron Hilton no están vendiendo acciones en la oferta. Los papeles de Hilton Worldwide comenzarán a cotizar el jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York, bajo el símbolo "HLT".

Blackstone sacó a Hilton de la bolsa en el 2007 por 26.700 millones de dólares, incluyendo deuda, en una de las mayores compras apalancadas antes de la crisis financiera global del 2008.

La industria hotelera de Estados Unidos se ha estado recuperando, las tarifas de las piezas y los niveles de ocupación aumentarían en el 2014, según PricewaterhouseCoopers. El índice de hoteles de Estados Unidos del Dow Jones ha subido cerca de un 30 por ciento en lo que va del año.

Los planes de una OPI para Hilton de Blackstone se dan mientras las firmas de capital privado venden u ofrecen activos para aprovechar un auge del mercado de ofertas públicas iniciales que ha sido provocado por una remontada del mercado y las bajas tasas de interés.

Hyatt Hotels Corp recaudó cerca de 950 millones de dólares en el 2009, en la que fue la mayor OPI hotelera de su tiempo.

Otra compañía hotelera apoyada por Blackstone, Extended Stay America Inc, reunió cerca de 565 millones de dólares en noviembre.

Blackstone también planea una OPI para la cadena de hoteles La Quinta, dijeron fuentes previamente a Reuters.

La firma de inversión también sacó a la bolsa a la compañía Brixmor Property Group Inc anteriormente este año.

La compañía dijo que usaría los ingresos de la oferta para pagar 1.250 millones de dólares en deuda.