(Añade detalles de la operación)
Por Agnieszka Barteczko y Stephen Jewkes
MILAN, 5 nov, 5 Nov. (Reuters/EP) -
- La mayor compañía eléctrica de Italia, Enel, dijo el miércoles que planea vender en el mercado una participación de hasta 22 por ciento de Endesa, valorizada en alrededor de 4.400 millones de euros, mientras busca aumentar las acciones que cotizan en bolsa de su unidad española y reducir su deuda.
El negocio de generación eléctrica de los grupos de servicios de energía de Europa ha debido afrontar la baja de los precios mayoristas y la débil demanda en medio de la persistente debilidad de la economía en la región, y Enel también está bajo presión para reducir una deuda que alcanzaba 43.000 millones de (53.700 millones de dólares) a fines de junio.
Enel, que controla el 92 por ciento de Endesa, dijo que planea vender en el mercado bursátil una participación del 17 por ciento de su unidad eléctrica con sede en Madrid, y que la oferta podría ampliarse hasta el 22 por ciento.
La compañía eléctrica más endeudada de Europa desea vender más de 4.000 millones de euros en activos este año para ayudar a mantener su calificación de crédito de grado de inversión.
Francesco Starace, el presidente ejecutivo de Enel que asumió el cargo en mayo, está impulsando una mayor expansión en Sudamérica y los mercados emergentes mientras crea una política de dividendos estable y bien definida en Endesa.
"Esta es una noticia positiva para Enel y apoya nuestra tesis de inversión de una revolución apacible(...) muestra el compromiso de la administración con una completa reestructuración del grupo", indicó una nota de la firma Bernstein.
A las 1223 GMT, las acciones de Enel subían 2,3 por ciento a 3,94 euros, mientras que los títulos de Endesa caían 2,6 por ciento a 14,6 euros.
Se espera que la operación, que comienza el 7 de noviembre, consista en una oferta pública de acciones en España a inversores del sector minorista y en una oferta a inversores institucionales internacionales y españoles, dijo Enel en un comunicado.
Banco Santander, BBVA, Credit Suisse y JP Morgan gestionarán la operación como coordinadores globales. Mediobanca asesorará a Enel en la transacción.
(1 dólar = 0,801 euros)