Por Gabriela López
MONTERREY, México (Reuters/EP) - La mexicana Cemex, la tercera mayor cementera del mundo, dijo el martes que colocará 1,200 millones de certificados de participación ordinarios (CPO) en una oferta pública global, como parte de su plan de reestructuración de deuda.
Cemex detalló en un comunicado que la oferta considera además un monto adicional de 180 millones de CPO para cubrir alguna sobreasignación.
La cementera, que opera en más de 50 países, agregó que espera obtener aproximadamente 1,645 millones de dólares -incluyendo la sobreasignación- con la oferta.
Cemex acordó en agosto con sus acreedores la reestructuración de 15,000 millones de dólares de deuda que vencían entre el 2009 y 2011.
El acuerdo considera ampliar los vencimientos hasta el 2014 con una serie de amortizaciones semestrales y aumentar su capital para obtener al menos 1,000 millones de dólares antes del cierre de junio próximo.
La cementera, que opera en más de 50 países, aprobó aumentar su capital a través de la emisión de 1,600 millones de Certificados de Participación Ordinarios (CPO).
"El aumento de capital, vía colocación de acciones, se llevará a cabo en el corto plazo", dijo Carlos Hermosillo, analista de la casa de bolsa Vector en un reporte.
"El remanente de 220 millones de CPOs que la Asamblea autorizó a emitir y que no será ofrecido en la oferta global podrían ser eventualmente colocados mediante obligaciones convertibles", agregó el especialista.
La asamblea de accionistas de Cemex también aprobó la emisión de deuda convertible forzosamente en acciones.
Cemex anunció que los colocadores globales de la oferta, de la cual no se ha establecido una fecha, son J.P. Morgan, Citigroup, Santander y BBVA.
"Del total de 1,200 millones de CPOs, se anticipa que 900 millones de CPOs serán ofrecidos (de manera directa o en la forma de ADSs) en Estados Unidos y otros países fuera de México; mientras que aproximadamente 300 millones de CPOs serán ofrecidos en México", dijo Cemex en un comunicado.
Los CPO de Cemex ganaron un 1.64 por ciento en la bolsa mexicana a 17.36 pesos, mientras sus títulos en Nueva York ganaron un 4.75 por ciento a 13.02 dólares.