SAO PAULO (Reuters/EP) - La petrolera estatal mexicana Pemex colocó el jueves deuda por 1.500 millones de dólares a 5,5 años con un rendimiento del 5,033 por ciento, o 275 puntos básicos sobre bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos, dijo una banquero que estuvo involucrado en la operación.
El precio de colocación del bono, que lleva un cupón del 4,875 por ciento, fue de 99,251, agregó.
La demanda superó los 3.500 millones de dólares y lideraron la operación Goldman Sachs, HSBC y Santander.
La colocación llega tras una serie de operaciones hechas este año por la empresa, que busca diversificar su base de financiamiento.
En agosto colocó en una subasta privada 200 millones de euros a 8 años vía Calyon. En mayo había emitido 350 millones de libras esterlinas a 13 años con un rendimiento del 8,16 por ciento vía Barclays y Deutsche Bank.
Y en enero la empresa colocó 2.000 millones de dólares a 10 años con un rendimiento del 8,25 por ciento.