Publicado 01/09/2013 21:57

Verizon y Vodafone anunciarán acuerdo por 130.000 mln dlrs el lunes

Por Soyoung Kim y Michelle Sierra


NUEVA YORK, 1 Sep. (Reuters/EP) -

- Verizon Communications y Vodafone planea anunciar el lunes un acuerdo por 130.000 millones de dólares que dará al gigante de las comunicaciones estadounidense el control completo de Verizon Wireless, en un negocio sujeto a la aprobación final del directorio, dijeron personas familiarizadas con la situación.

Se espera que el anuncio tenga lugar tras el cierre del mercado de acciones en Londres el lunes, después de que el directorio de Verizon se reúna más temprano ese día para votar sobre la transacción propuesta, dijeron las fuentes.

En virtud de los términos del acuerdo propuesto, Vodafone obtendría 60.000 millones de dólares en efectivo, 60.000 millones de dólares en acciones de Verizon y 10.000 millones de dólares adicionales a partir de transacciones menores, que llevarán el valor total del acuerdo a 130.000 millones de dólares, dijeron el sábado dos personas familiarizadas con el tema.

El directorio de Vodafone se reuniría el domingo para aprobar el acuerdo, afirmaron las fuentes, pero no estaba claro de cuál sería su decisión. Ambos grupos declinaron a formular comentarios.

Si el acuerdo se completa, pondrá fin a una de las más largas disputas corporativas, que ha visto a ambas partes intentando comprar a la otra en momentos de debilidad. Para Verizon, significaría no tener que seguir compartiendo los miles de millones de dólares en dinero generados por Verizon Wireless.

Para financiar la parte del acuerdo a ser pagada en dinero en efectivo, Verizon ha comprometido hasta 65.000 millones de dólares de financiamiento de los bancos JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Barclays Plc y Bank of America Merrill Lynch, informaron las fuentes, que solicitaron el anonimato debido a que el asunto no es público aún.

Fuentes dijeron a Reuters el sábado que Verizon planea pagar por la mitad de la compra con sus propias acciones. Para el resto, recurrirá a JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Barclays Plc y Bank of America Merrill Lynch para que ayuden a recaudar los fondos a través de una mezcla de bonos y préstamos bancarios, agregaron.

A 130.000 millones de dólares, se trataría del tercer mayor acuerdo corporativo de todos los tiempos.

Las conversaciones se aceleraron hace pocas semanas debido a que a Verizon le preocupó que se estuviera cerrando su ventana de oportunidades, con un pronóstico de alzas de las tasas de interés y un declive de sus propias acciones.

Eso llevó a Verizon a elevar el precio de oferta desde los 100.000 millones de dólares presentados inicialmente a alrededor de 130.000 millones de dólares, han dicho las fuentes.