(Actualiza con precio de acciones y comentario de BBVA Bancomer)
MONTERREY, México 11 jun, 11 Jun. (Reuters/EP) -
- El fondo inmobiliario mexicano Fibra Uno realizó el miércoles una cuarta oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios (CBFI) por 32,816.4 millones de pesos (unos 2,517 millones de dólares), que usará para financiar adquisiciones, desarrollar proyectos y prepagar deuda.
Fibra Uno colocó 800.4 millones de títulos, equivalentes a acciones en el mercado local, a un precio de 41 pesos cada uno, ligeramente abajo de su precio referencial de 41.33 pesos por CBFI estimado previamente.
Tras la colocación, los papeles repuntaban un 4.42 por ciento en la bolsa mexicana a 43.92 pesos, a las 14.18 hora local (1918 GMT).
"La operación obtuvo una sobredemanda de aproximadamente cuatro veces la oferta base", dijo en un comunicado BBVA Bancomer, que participó como coordinador y colocador de la oferta en México.
La firma utilizará los recursos de la emisión para comprar propiedades, aunque también podría destinar hasta un 25 por ciento para pagar deuda por anticipado y otro 25 por ciento para el desarrollo de inmuebles.
Fibra Uno es uno de los vehículo de inversión en inmuebles equivalente a los Fondos de Inversión en Bienes Raíces estadounidenses, conocidos como REIT, que inició operaciones en la bolsa en el 2011, cuando recaudó 3,584 millones de pesos.
Esta sería la segunda oferta pública en el mercado mexicano en lo que va del año tras la colocación que realizó fibra Prologis por 8,000 millones de pesos el 4 de junio.
BBVA destacó que las "Fibras2 se beneficiarían de un mayor crecimiento una vez que se concrete una ambiciosa reforma energética en el país, que abrirá a la inversión privada la producción y comercialización de energía.
(1 dólar= 13.036 pesos)