(Agrega contexto y detalles)
10 mar, 10 Mar. (Reuters/EP) -
- La petrolera estatal brasileña Petrobras colocó el lunes bonos por 8.500 millones de dólares en tramos de tres, seis, 10 y 30 años con una demanda que superó los 22.000 millones de dólares, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Los recursos conseguidos por Petrobras deberían ser usados para financiar su plan de negocios de 2014 a 2018, que fue recortado en casi 7 por ciento en relación a un programa anterior, a 220.600 millones de dólares.
Las acciones preferenciales de la empresa cerraron con una baja de un 2,3 por ciento ante la preocupación del mercado por el crecimiento de su deuda, pese a que se especuló con una colocación aún mayor sobre 11.000 millones de dólares.
Petrobras, que tiene que financiar el mayor plan de inversión empresarial del mundo, sufre de un alto endeudamiento por la diferencia entre los precios a que tiene que vender los combustibles en el mercado brasileño y la cotización internacional.
Petrobras colocó un bono a tres años por 1.600 millones de dólares a tasa fija con un rendimiento de 3,265 por ciento, o 250 puntos básicos sobre el papel comparable del Tesoro de Estados Unidos.
La petrolera emitió además un bono por 1.400 millones de dólares a tres años con tasa variable a tasa Libor a tres meses más 236 puntos básicos.
El tramo a tasa fija a seis años, por 1.500 millones de dólares, tuvo un rendimiento de 4,925 por ciento, o un diferencial de 330 puntos con el título comparable del Gobierno de Estados Unidos.
El papel a seis años con tasa variable, por 500 millones de dólares, se colocó a tasa Libor a tres meses más 288 puntos básicos.
El tramo más grande, a 10 años por 2.500 millones de dólares, ofreció un rendimiento de 6,281 por ciento, o 350 puntos básicos sobre el bono del Tesoro de referencia estadounidense.
En la parte lejana de la curva, el bono a 30 años, por 1.000 millones de dólares, se vendió con un rendimiento de 7,319 por ciento, o un diferencial de 360 puntos básicos, según datos de IFR.
Los coordinadores de la operación fueron HSBC, JPMorgan, Citi, Bank of China, BB Investimentos y Bradesco BBI.
La agencia de clasificación Fitch colocó una nota "BBB" a la emisión.