Publicado 10/03/2014 19:19

Petrolera brasileña Petrobras lanza bonos por 8.500 mln dlrs en seis tramos: IFR


10 mar, 10 Mar. (Reuters/EP) -

- La petrolera brasileña Petrobras lanzó el lunes bonos por 8.500 millones de dólares en tramos a tres, seis, 10 y 30 años, en una operación que atrajo una demanda mayor a 22.000 millones de dólares, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Petrobras ofrece 1.600 millones de dólares en bonos a tres años con una tasa fija de 250 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, y otros con el mismo plazo por 1.400 millones de dólares con una tasa variable de Libor a tres meses más 236 puntos básicos.

La petrolera lanzó además 1.500 millones de dólares en un papel a tasa fija a seis años con un rendimiento de 330 puntos básicos sobre el referente estadounidense, además de uno por 500 millones al mismo plazo y una tasa variable de Libor a tres meses más 288 puntos básicos.

El papel a 10 años a tasa fija por 2.500 millones de dólares se ofrece a 350 puntos básicos sobre los equivalentes del Tesoro de Estados Unidos, mientras que el a 30 años por 1.000 millones de dólares tiene un diferencial de 360 puntos básicos, según IFR.