(Agrega detalles)
SANTIAGO, 16 abr, 16 Abr. (Reuters/EP) -
- Santander Chile, el mayor banco del país por activos, emitió el miércoles un bono por 27.300 millones de yenes (equivalentes a unos 270 millones de dólares) en el mercado japonés de deuda Tokyo Pro-Bond Market.
Debido a la gran demanda, la oferta fue estructurada en varios tramos de manera de satisfacer el interés por parte de distintos tipos de inversores, dijo la empresa en un comunicado.
El primer tramo, a tres años fijo, fue por 2.000 millones de yenes, a una tasa del 0,72 por ciento, equivalente a la Libor de 3 meses más 90 puntos básicos.
El segundo, a tres años flotante, fue por 6.600 millones de yenes, a una tasa equivalente a depósitos en yenes a tres meses más 55 puntos básicos; equivalente a Libor de 3 meses más 90 puntos básicos.
Finalmente, el tercer tramo, a cinco años fijo, fue por 18.700 millones de yenes, a una tasa del 0,97 por ciento, equivalente a Libor de 3 meses más 121 puntos básicos.
La agencia Moody's otorgó una clasificación Aa3 a la deuda emitida por Santander Chile en Japón.
El Tokyo Pro-Bond Market es un nuevo mercado de bonos para inversores profesionales japoneses que facilita la inversión de éstos en empresas extranjeras y cuyo símil en Estados Unidos son los denominados bonos Yankee.
La de Santander Chile fue la primera emisión de Latinoamérica y la segunda a nivel global en el mercado Pro-Bond.
Los bancos que estructuraron la operación fueron Daiwa, JP Morgan y Mizuho.
Las acciones de Santander Chile, controlado por el español Grupo Santander, lideraban las pérdidas en la Bolsa de Santiago al caer un 3,55 por ciento a 32,85 pesos a las 11.33 hora local (1433 GM).