* Es la primera emisión en euro de la empresa
* Tasa rendimiento bonos fue de 2,397 pct
* Papeles atrajo órdenes de inversionistas europeos
(Actualiza con datos, comentarios de Codelco)
SANTIAGO, 2 jul, 2 Jul. (Reuters/EP) -
- La minera estatal chilena Codelco, el mayor productor mundial de cobre, colocó el miércoles un bono a 10 años por 600 millones de euros (817 millones de dólares) con un rendimiento de 2,397 por ciento, en su primera emisión en moneda europea, que destinará al financiamiento de su millonario plan de inversiones.
Codelco consiguió un rendimiento para su bono de 93 puntos básicos sobre la tasa mid-swap, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, con una sobre-suscripción de más de 2,4 veces la oferta.
"Los recursos obtenidos contribuirán al programa de financiamiento de largo plazo de la Corporación", dijo la minera estatal en un comunicado.
La cuprífera estatal requiere invertir más de 23.000 millones de dólares en los próximos cinco años para mantener su liderazgo en la industria global del metal.
El bono con un cupón de 2,25 por ciento se colocó al 98,707, según IFR.
La emisión atrajo órdenes de más de 150 inversionistas principalmente europeos, dijo Codelco en un comunicado.
"Decidimos emitir deuda en Europa porque nos parece importante diversificar las fuentes de financiamiento de las inversiones de Codelco y porque existían condiciones comparables a las que podíamos obtener en Nuevas York", dijo Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco.
El emisor había presentado una guía inicial de rendimiento en el área de 105 puntos básicos sobre mid swaps, pero el resultado fue mejor impulsado por la alta demanda.
"Estas condiciones son atractivas para emisiones a 10 años en los mercados internacionales y reflejan la condición crediticia de Codelco", dijo la cuprífera estatal.
La emisión se colocó bajo el formato Reg S/144a y estuvo liderada por Banco Santander, Deutsche Bank, London Branch y HSBC Bank.
El endeudamiento en los mercados internacionales ocurre un día después de que el Gobierno aprobó destinar 200 millones de dólares para financiar inversiones de Codelco.
Codelco entrega todas sus ganancias al Estado chileno y al menos una vez al año el Gobierno decide cuánto de esas utilidades se reinvierte en la minera estatal.
(1 dólar = 0,7345 euros)