(Actualiza con colocación)
SANTIAGO, 27 oct, 27 Oct. (Reuters/EP) -
- La petrolera estatal chilena ENAP colocó el lunes bonos por 600 millones de dólares -no ampliables- en el mercado extranjero, con un rendimiento del 4,459 por ciento y un diferencial de 220 puntos básicos sobre el título equivalente del Tesoro de Estados Unidos, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Los bonos, ofrecidos bajo la norma 144A/Regs con un plazo de diez años, fueron colocados con un rendimiento más bajo que la guía inicial de alrededor de 230 puntos básicos sobre el bono equivalente del Tesoro, debido a una demanda que superó en casi tres veces la oferta.
Los recursos provenientes de la emisión de deuda serán destinados a refinanciar pasivos de la compañía estatal.
La operación de endeudamiento estuvo a cargo de los bancos HSBC y JP Morgan, que la semana pasada organizaron rondas de reuniones con inversionistas en Londres, Los Ángeles, Nueva York y Boston.
La nueva emisión de bonos de ENAP ocurre en momentos que la petrolera impulsa un agresivo programa de inversiones por unos 800 millones de dólares anuales hasta el 2020, para fortalecer sus negocios de refinación de crudo y exploración de gas y petróleo.
Junto con ello, la compañía busca mejorar su desempeño financiero, mediante un incremento de su resultado operacional y el fortalecimiento de sus ratios financieros.
La deuda total de ENAP al primer semestre de este año alcanzó a 3.562 millones de dólares, mientras que su utilidad bajó un 24,3 por ciento interanual a 57,8 millones de dólares en el mismo período.
La emisión de ENAP en los mercados internacionales se suma a una seguidilla de operaciones similares de compañías como Falabella, la minera SQM y la eléctrica E-CL.