Actualizado 20/12/2013 16:41

Estatal Ferrocarriles de Chile coloca bono por 128 mln dlr en mercado local


SANTIAGO, 20 dic, 20 Dic. (Reuters/EP) -

- La chilena Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) colocó el viernes un bono de largo plazo por el equivalente a unos 128 millones de dólares, recursos que destinará a financiar su plan de inversiones, informó la compañía.

EFE vendió el bono de la serie Z, a 30 años plazo, por 2,9 millones de Unidades de Fomento (UF) -un instrumento que se reajusta con la inflación y está denominado en pesos- con una tasa interna de retorno (TIR) del 3,23 por ciento.

Las clasificadoras de riesgo Humphreys e ICR asignaron una nota AAA al bono, cuya emisión tiene garantía estatal por el 100 por ciento. La oferta generó una demanda total de 2,2 veces el monto de la colocación, detalló la empresa.

Esta fue la tercera emisión de bonos de la empresa en un año, luego de colocar deuda por el equivalente a 130 millones de dólares en agosto y 372 millones de dólares en diciembre del 2012.

La operación fue liderada por Banchile Citi Global Markets en su calidad de asesor financiero y agente colocador.

(1 UF = 23.276,57 pesos)

(1 dólar = 528 pesos)