(Actualiza con monto y confirmación del ministro de Hacienda)
BOGOTA, 20 mayo, 20 May. (Reuters/EP) -
- La petrolera colombiana Ecopetrol lanzó el martes un bono senior por 2.000 millones de dólares con vencimiento en el 2045 en el mercado internacional de capitales, informó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
La emisión duplica el requerimiento de endeudamiento de la petrolera controlada por el Estado para 2014, de alrededor de 1.000 millones de dólares, según lo considerado en su plan de inversiones de este año de 10.595 millones de dólares.
"Los demás detalles del cierre de la operación los dará a conocer la empresa en las próximas horas", dijo Cárdenas, quien es miembro de la junta directiva de la petrolera.
IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, informó que Ecopetrol lanzó el bono con un rendimiento de 255 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos.
Ecopetrol recibió el 16 de abril el aval del Gobierno para emitir bonos en los mercados internacionales hasta por 2.000 millones de dólares, una autorización que estará vigente hasta el 2016.
La acción de Ecopetrol bajaba un 1,10 por ciento a 3.590 pesos en la bolsa colombiana.
Deutsche Bank y Goldman Sachs actúan como agentes lideres de la transacción.
Banqueros dijeron a IFR que un cierre de la operación con un diferencial 260 puntos básicos es posible, lo que colocaría el rendimiento final en torno al 6 por ciento, muy cerca de pares regionales que tienen una mejor calificación de crédito como la brasileña Petrobras y la mexicana Pemex.
Petrobras tiene papeles a 2041 negociándose en torno a un 6,50 por ciento de rendimiento, mientras que un bono al 2045 de la estatal mexicana Pemex se transa alrededor del 5,45 por ciento, según IFR.
Ecopetrol fue la empresa colombiana que más recursos captó en los mercados de capitales local e internacional durante el año pasado.