(Actualiza con datos)
BOGOTA, 20 mayo, 20 May. (Reuters/EP) -
- La petrolera colombiana Ecopetrol está realizando el martes una emisión de bonos senior en dólares con vencimiento en el 2045, informó una fuente de la compañía.
El funcionario dijo que al final del día Ecopetrol revelaría el resultado de la operación.
El plan de inversiones de este año de la petrolera, de 10.595 millones de dólares, establece un requerimiento de endeudamiento de alrededor de 1.000 millones de dólares.
El 16 de abril Ecopetrol recibió el aval del Gobierno para emitir bonos en los mercados internacionales hasta por 2.000 millones de dólares, una autorización que estará vigente hasta el 2016.
Poco después de la apertura del mercado, la acción de Ecopetrol subía un 2,14 por ciento, a 32.400 pesos, en la bolsa colombiana.
IFR, un servicio de información de Thomson Reuters, reveló que la guía inicial de rendimiento del bono está en el área de los 275 puntos básicos, y que Deutsche Bank y Goldman Sachs actúan como agentes lideres de la transacción.
Ecopetrol fue la empresa colombiana que más recursos captó en los mercados de capitales local e internacionales durante el año pasado.