(Actualiza con información de IFR y movimiento de la acción de la petrolera)
BOGOTA, 20 mayo, 20 May. (Reuters/EP) -
- La petrolera colombiana Ecopetrol colocará el martes un bono senior en dólares con vencimiento en el 2045, informó una fuente de la compañía.
El funcionario dijo que al final de la jornada Ecopetrol informaría el resultado de la operación.
El plan de inversiones de este año de la petrolera, de 10.595 millones de dólares, considera un requerimiento de endeudamiento de la petrolera controlada por el Estado de alrededor de 1.000 millones de dólares.
Ecopetrol recibió el 16 de abril el aval del Gobierno para emitir bonos en los mercados internacionales hasta por 2.000 millones de dólares, una autorización que estará vigente hasta el 2016.
La acción de Ecopetrol subía un 0,68 por ciento a 3.655 pesos, en la bolsa colombiana.
IFR, un servicio de información de Thomson Reuters, dijo que la guía inicial de rendimiento del bono estaba en el área de los 275 puntos básicos sobre los bonos Tesoro de Estados Unidos, y que Deutsche Bank y Goldman Sachs actúan como agentes lideres de la transacción.
Sin embargo, Banqueros dijeron a IFR que un cierre de la operación con un diferencial 260 puntos básicos es posible, lo que colocaría el rendimiento final en torno al 6 por ciento, muy cerca de pares regionales que tienen una mejor calificación de crédito como la brasileña Petrobras y la mexicana Pemex.
Petrobras tiene papeles a 2041 negociándose en torno a un 6,50 por ciento de rendimiento, mientras que un bono al 2045 de la estatal mexicana Pemex se transa alrededor del 5,45 por ciento, según IFR.
Ecopetrol fue la empresa colombiana que más recursos captó en los mercados de capitales local e internacional durante el año pasado.