(Actualiza con datos)
BOGOTA, 6 may, 6 May. (Reuters/EP) -
- El holding colombiano de inversiones GrupoSura realizará el miércoles una emisión de bonos ordinarios hasta por 750.000 millones de pesos (390 millones de dólares) en el mercado local, para sustituir pasivos financieros, informó el martes la entidad.
GrupoSura ofrecerá bonos a 2, 5, 9, y 16 años de plazo para levantar 600.000 millones de pesos, con la posibilidad de aumentar el monto en 150.000 millones de pesos adicionales en caso de una sobredemanda por los papeles.
La emisión forma parte de un cupo global por 1,3 billones de pesos que tiene disponible GrupoSura.
"Los recursos provenientes de la colocación de los bonos ordinarios serán destinados en un ciento por ciento para la sustitución de sus pasivos financieros", indicó GrupoSura en un aviso de oferta pública.
Los rendimientos de los papeles estarán atados al Indice de Precios al Consumidor (IPC) y al índice de referencia IBR, agregó el documento.
GrupoSura posee inversiones en Colombia, Chile, Perú, México y Uruguay a través de empresas como el conglomerado de seguros Suramericana, la financiera Bancolombia, el Grupo Argos, Nutresa y Enlace Operativo.
La colocación de GrupoSura es la primera que se anuncia de una serie de emisores corporativos prevista para mayo, aprovechando la amplia liquidez irrigada por amplios vencimientos de títulos gubernamentales TES y por el efecto del aumento en la ponderación de la deuda pública interna colombiana en los índices del banco de inversión JPMorgan.
(1 dólar = 1.923,07 pesos colombianos)