SAO PAULO (Reuters/EP) - Las acciones de Brasil Foods, la empresa de alimentos resultante de la compra de Sadia por parte de Perdigao, se colocó a 40 reales en la oferta pública primaria, según datos enviados a la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil divulgados el martes.
La operación comprende la venta de 132,25 millones de acciones, de las cuales 115 millones corresponden a acciones ordinarias de lote inicial, más 17,25 millones de papeles de un lote suplementario, por un total de 5.290 millones de reales brasileños.
El coordinador líder de la oferta es el Banco UBS Pactual.
El precio quedó levemente por debajo del valor de cierre de las acciones de Brasil Foods en la bolsa BMF Bovespa, que el martes fue de 40,59 reales.
Perdigao formalizó la adquisición de Sadia el 19 de mayo en un negocio realizado íntegramente a través de un canje de acciones.
El cambio de nombre de Perdigao a Brasil Foods, que fue uno de los pasos del negocio, se realizó en una asamblea de la empresa a comienzos de julio.
Uno de los principales objetivos de la oferta de acciones es el de mejorar el perfil de la deuda de la nueva compañía. Sadia posee endeudamiento de corto plazo con costo elevado, situación que deberá ser subsanada con los recursos de la oferta.