(Amplía con detalles, contexto y firma de autor)
Por Guillermo Parra-Bernal
SAO PAULO, 27 oct, 27 Oct. (Reuters/EP) -
- El consorcio brasileño Cutrale-Safra acordó el lunes adquirir al productor de bananas con sede en Estados Unidos Chiquita Brands International Inc en una operación valorizada en 1.300 millones de dólares.
Cutrale-Safra ganó una batalla de casi tres meses por el control de la compañía basada en Charlotte, Carolina del Norte, que rechazó tres intentos previos de adquisición y anteriormente intentó fusionarse con su rival Fyffes Plc.
Una vez que la transacción esté finalizada, Chiquita se convertirá en subsidiaria de propiedad total de Cutrale-Safra, indicó un comunicado.
"Para garantizar que Chiquita tenga una plataforma sostenible y de primer nivel en su sector, la compañía podrá acceder a la experiencia sustancial de Cutrale-Safra en todos los aspectos de la cadena de valor de frutas y jugos y a su extendida pericia financiera", agregó el comunicado.
La adquisición es una victoria para el financista brasileño-libanés Joseph Safra y el magnate de los jugos de naranja José Luis Cutrale, quienes unieron fuerzas para sumar a Chiquita a su negocio de frutas y soja.
Las acciones de Chiquita han ganado más del 40 por ciento desde el 11 de agosto, cuando Cutrale-Safra hizo públicas sus intenciones. Sus papeles cerraron en 14,16 dólares la semana pasada y el lunes avanzaban 1,44 por ciento a 14,36 dólares en las primeras operaciones de la bolsa en Nueva York.
Las acciones de Chiquita, cuya presidenta Kerrii Anderson defendió con ferocidad una fusión con Fyffes, perdieron dos tercios de su valor en la última década debido a la inestabilidad política en Latinoamérica, la volatilidad de precios y a la demanda dispar de productos frescos en el mundo.
Chiquita, Fyffes, Fresh Del Monte Produce Inc y Dole Food Co controlan el mercado global de bananas de 7.000 millones de dólares.
Bajo los términos del acuerdo, los accionistas de Chiquita recibirán 14,5 dólares en efectivo por cada uno de sus papeles, lo que valoriza a la compañía en alrededor de 682 dólares millones de dólares.
Cutrale-Safra asumirá la deuda de Chiquita, y el banco J. Safra Sarasin AG - controlado por Safra - extenderá una recompra de bonos senior de la productora de bananas con vencimiento al 2021.
El acuerdo se produce en momentos en que Safra, el banquero más rico del mundo, continúa diversificando su fortuna de 16.000 millones de dólares basada en negocios de banca, finanzas y bienes raíces.
Enfrentado a un declive global en el consumo de jugos de naranja, Cutrale y su negocio familiar se están expandiendo a nuevas regiones y productos, luego de aventurarse en el negocio de los granos en los últimos años.
"Esperamos trabajar con Cutrale-Safra para lograr una transición fluida, a fin de completar la transacción más rápido posible", dijo Ed Lonegan, presidente ejecutivo de Chiquita, citado por un comunicado.
La operación está sujeta a la aprobación de reguladores y se espera que sea cerrada hacia fines del año o inicios del 2015, agregó el comunicado.