(Actualiza con lanzamiento emisión)
28 oct, 28 Oct. (Reuters/EP) -
- La estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, anunció el martes la emisión de un bono por 980 millones de dólares no asegurado, con un rendimiento de 190 puntos básicos sobre los títulos equivalentes del Tesoro de Estados Unidos, publicó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
La colocación del bono a 30 años plazo, bajo la modalidad 144A/Reg S, confirma las expectativas del mercado de un rendimiento por debajo de los 200 puntos sobre el Tesoro estadounidense.
Bank of America Merryll Lynch, HSBC y Mis operaban los libros de órdenes, con una demanda que alcanzaba los 4.500 millones de dólares.
Los recursos serán utilizados por la minera estatal para financiar su agresivo plan de inversiones de los próximos cinco años y el pago de deuda.
(Redactado por Fabián Cambero, editado por Manuel Farías)