12 de diciembre de 2013

ACTUALIZA 1-Chileno Corpbanca analiza ofertas de fusión, pero quiere tajada relevante

(Actualiza con más datos)

SANTIAGO, 12 dic, 12 (Reuters/EP)

- El banco chileno Corpbanca dijo el jueves que analiza ofertas de fusión con otras instituciones, pero aclaró que su controlador quiere mantener una participación accionaria relevante y también injerencia en la administración.

El anuncio llega un día después que Itaú Unibanco , el mayor banco de Brasil por valor de mercado, dijo que está negociando la compra de Corpbanca pero que no le interesa una participación minoritaria.

La exigencia del banco brasileño podría darle ventaja al español BBVA, que según fuentes del sector también está interesado en los negocios del banco chileno.

"Corpbanca ha recibido ofertas para una posible consolidación de sus negocios en Chile y en el extranjero con operadores bancarios de reconocido prestigio", dijo Corpbanca al regulador local.

Corpbanca, controlado por la familia Saieh, es el cuarto mayor banco privado de Chile y además tiene operaciones en Colombia, otro mercado que despierta gran interés entre los grupos financieros internacionales.

Itaú confirmó el miércoles su interés por Corpbanca, que había sido anticipado por Reuters.

"Estamos negociando este banco y tenemos una gran confianza en comprar, pero tenemos competidores", dijo el presidente de Itaú BBA, Candido Bracher, a periodistas en Sao Paulo.

Alvaro Saieh, dueño del grupo CorpGroup que controla Corpbanca, estuvo la semana pasada en Estados Unidos ultimando detalles de una eventual operación, según fuentes del mercado.

Medios chilenos valoraron la transacción en hasta 5.000 millones de dólares.

En su carta al regulador, Corpbanca dijo que analiza las ofertas recibidas con la asistencia de bancos de inversión internacionales, "para eventualmente definir una contraparte y una estructura de transacción".

"De implementarse alguna de ellas, el grupo Saieh mantendría una participación accionaria relevante e injerencia en la administración", agregó.

Según medios locales, BBVA habría presentado la oferta más atractiva para Saieh, que incluiría dinero e intercambio de acciones.

Saieh, que tiene una participación cercana al 54 por ciento en Corpbanca, pretende crear un gigante regional y mantener presencia en el banco fusionado.

Las acciones de Corpbanca caían un 0,2 por ciento a 7,1 pesos en las primeras operaciones del jueves en la Bolsa de Comercio de Santiago.