(Agrega detalles)
Por Sruthi Ramakrishnan y Padraic Halpin
24 oct, 24 Oct. (Reuters/EP) -
- El productor estadounidense de bananas Chiquita Brands International Inc anunció que comenzará conversaciones de adquisición con el consorcio brasileño Cutrale-Safra, después de que sus accionistas votaran en contra de la propuesta de fusión con la firma irlandesa Fyffes Plc.
Las acciones de Chiquita subían un 2,9 por ciento a 14,16 dólares en las operaciones de la tarde del viernes en la bolsa de Nueva York, por debajo de la oferta mejorada de 14,50 dólares por parte de Cutrale-Safra.
Los papeles de Fyffes, en tanto, cayeron un 5 por ciento, a 94 euros, en Dublín tras el colapso del acuerdo, que habría creado una compañía con sede en Irlanda, que tiene bajos impuestos corporativos.
"Si bien estamos convencidos (de que Fyffes) habría sido un socio fuerte de fusión, ahora seguiremos adelante como competidores", dijo el presidente ejecutivo de Chiquita, Edward Lonergan, en un comunicado.
El acuerdo es el último en una serie de transacciones similares para aclarar desde que Washington comenzó a tomar enérgicas medidas contra los denominados acuerdos de "inversión de impuestos" el mes pasado.
Sin embargo, el analista Brett Hundley de BB&T Capital Markets dijo que el colapso de este acuerdo refleja la preferencia de los accionistas por la oferta completamente en dinero del consorcio brasileño, que valora a Chiquita en alrededor de 682 millones de dólares.
La propuesta de Fyffes era solo en acciones.
Chiquita habría ganado alrededor de 5 millones de dólares en beneficios tributarios a través de la "inversión" y 20 millones de dólares o más en ganancias anuales si el acuerdo con Fyffes hubiera prosperado, aseguró Hundley.
Chiquita había dicho más temprano el viernes que sólo iniciaría conversaciones con el fabricante de jugos Cutrale y la firma de inversión Safra si sus accionistas rechazaban la propuesta de fusión con Fyffes.
Cutrale-Safra declinó hacer comentarios.
Fyffes y Chiquita dijeron recientemente que el valor implícito de su potencial acuerdo era de entre 15,46 y 20,01 dólares por acción.
(Sruthi Ramakrishnan en Bangalore y Padraic Halpin en Dublin, editado en español por Rodrigo Charme)