Publicado 21/01/2014 22:21

ACTUALIZA 1-Colombia capta 2.000 mln dlr con bono al 2044, completa meta emisión del año

(Actualiza con datos y comentarios de funcionario del Gobierno)

BOGOTA, 21 ene, 21 Ene. (Reuters/EP) -

- Colombia colocó el martes un bono global a 30 años en el mercado internacional con el que consiguió 2.000 millones de dólares, un monto superior a lo previsto por el Gobierno, aprovechando un fuerte apetito de los inversores.

Según el Ministerio de Hacienda, el país emitió el papel con un rendimiento de 5,64 por ciento, equivalente a 190 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos.

El monto del bono superó a los 1.500 millones de dólares que había anticipado en la mañana el presidente, Juan Manuel Santos.

Según el mandatario, el bono habría recibido ofertas por alrededor de 4.000 millones de dólares.

Con la operación, el Gobierno completó la meta de emisión de bonos externos que estableció en su plan financiero de este año, el cual fue revisado a finales del 2013.

"Esta emisión es la transacción de financiamiento soberana más grande de la historia de Latinoamérica en el plazo de 30 años", escribió el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en su cuenta de Twitter.

El papel tiene calificaciones crediticias de Baa3 (positivo)/BBB(estable)/BBB(estable).