* Precio de acción en emisión será de 1.300 pesos
* Grupo Aval planea captar unos 2,4 billones de pesos
* Recursos se usarán para pagar pasivos financieros
* Emisión se realizaría la próxima semana
(Actualiza con destino de los recursos de la emisión)
Por Nelson Bocanegra
BOGOTA, 12 dic, 12 Dic. (Reuters/EP) -
- Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero de Colombia, estableció el jueves en 1.300 pesos (0,67 dólares) el precio de suscripción de las acciones ordinarias que colocará en una emisión en el mercado local con la que buscará unos 2,4 billones de pesos (1.240 millones de dólares).
Aval, el holding financiero del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, realizaría la emisión la próxima semana, sobre la que los actuales accionistas tendrán un derecho preferencial de participación.
"En efecto esperamos que el aviso (de oferta) se publique la próxima semana. Estamos sin embargo a la espera de que la Superintendencia (Financiera) nos formalice la aprobación de la emisión", respondió Aval por correo electrónico a Reuters.
La acción de Grupo Aval subía un 1,58 por ciento a 1.280 pesos en la sesión de la Bolsa de Colombia del jueves.
De acuerdo con una presentación de Aval a sus accionistas, con los recursos de la emisión cancelará 1,4 billones de pesos en pasivos financieros distintos de bonos y repondrá liquidez por 1 billón de pesos que recientemente utilizó para capitalizar al Banco de Bogotá y así fondear la compra del BBVA Panamá.
Los emisores de valores están en una carrera contra el reloj para salir al mercado preferiblemente antes de la reunión de la Reserva Federal estadounidense del 18 de diciembre, para anticiparse a un incremento en la volatilidad y en la aversión al riesgo ante un eventual cambio en su política monetaria.
Además de Grupo Aval está pendiente por salir Bancolombia , el mayor banco del país por nivel de activos, con una oferta pública de hasta 110 millones de acciones preferenciales, con la que levantaría alrededor de 1.400 millones de dólares.
El reglamento aprobado por la junta directiva de Grupo Aval establece la suscripción y colocación de 1,855 millones de acciones ordinarias.
Aval dispuso que las acciones que participarán en la emisión tendrán el derecho a percibir un dividendo mensual de 4,35 pesos por título.
"Adicionalmente, la Junta Directiva confirmó la amplia autorización otorgada a la administración de la compañía para adelantar todos los trámites y gestiones necesarios o convenientes en relación con este asunto, y en particular, los requeridos ante la Superintendencia Financiera de Colombia", precisó un comunicado de Aval.
Grupo Aval está conformado por el Banco de Bogotá, el Banco Popular, el Banco de Occidente, el Banco AV Villas, la financiera Corficolombiana y el fondo de pensiones Porvenir, con el que controla cerca de una tercera parte de los activos de la banca colombiana.
Según fuentes del grupo y banqueros de inversión consultados, la colocación en el mercado local reemplazará una emisión que Grupo Aval buscaba efectuar en la bolsa de Nueva York desde hace un par de años y sobre la que no se logró consenso por la turbulencia de los mercados internacionales.
El conglomerado financiero ha sido uno de los más activos en adquisiciones en la región en los últimos años, especialmente en Centroamérica, dentro de su plan de expansión internacional.