* Minera brasileña eleva oferta de venta a 447,8 mln de acciones
* Planea recortar participación a al menos un 2 por ciento desde 21,6 pct
* Hydro es considerado activo no esencial
(Actualiza con nuevos datos)
OSLO, 11 nov, 11 Nov. (Reuters/EP) -
- La minera brasileña Vale dijo el lunes en un comunicado al regulador que pondrá a la venta la mayoría de sus acciones en la productora de aluminio noruega Norsk Hydro, en una salida planificada de un activo que hace tiempo no considera esencial.
Vale, que posee el 21,6 por ciento de Hydro , dijo que venderá 407,1 millones de acciones de la compañía y un adicional de hasta 40,7 millones de papeles a través de una opción de sobreasignación, en una operación con la que podría poner fin a su participación en Hydro.
Si la opción de sobreasignación no es ejercida, la participación de Vale se verá reducida a un 2 por ciento de Hydro, según el documento presentado por Vale.
"El ofrecimiento de acciones de Hydro es consistente con la estrategia de Vale de reducir su exposición a activos no esenciales, y es resultado de su enfoque sobre la disciplina en asignación de capital y en la maximización del valor para los accionistas", dijo la empresa brasileña.
Las firmas dijeron inicialmente que Vale ofrecería 224 millones de acciones de Hydro y que además podría vender 22,4 millones en una opción de sobreasignación, lo que reduciría su participación a un 9,74 por ciento.
Vale, la segunda mayor minera del mundo, adquirió la participación en 2011 como pago parcial por la compra de activos de alúmina y de bauxita por 4.900 millones de dólares de la empresa noruega. Su venta es parte de los esfuerzos por reducir su exposición a activos no estratégicos y centrarse en la asignación de capital.
Vale, la mayor minera de mineral de hierro del mundo, es la segunda mayor accionista de Hydro después del Gobierno noruego, que posee el 34 por ciento de la firma.
Vale acordó no vender más acciones de Hydro por 180 días después de que la oferta concluyó.
Las empresas no entregaron un cronograma para la venta. La firma noruega DNB Markets y Morgan Stanley están actuando como coordinadores globales y colocadores conjuntos en la oferta.