Publicado 09/12/2013 16:37

ACTUALIZA 1-Sysco comprará a US Foods por 8.200 mln dlr incluyendo deuda

(Actualiza con más información y detalles)

9 dic, 9 Dic. (Reuters/EP) -

- Sysco Corp dijo que comprará a su rival US Foods por casi 3.500 millones de dólares y asumirá unos 4.700 millones de dólares en deuda para consolidar su posición como el mayor distribuidor de alimentos de Estados Unidos, lo que elevó las acciones de la firma en un 30 por ciento antes de la apertura del mercado.

Los accionistas de US Foods, donde poseen mayoría firmas afiliadas de Clayton, Dubilier & Rice LLC y KKR & Co, contarán con alrededor de un 13 por ciento de la propiedad de Sysco cuando se cierre la transacción, que creará una compañía con ingresos anuales por unos 65.000 millones de dólares.

"Combinar y maximizar las fortalezas significativas de dos destacadas compañías es con certeza una tremenda ventaja para respaldar a nuestros clientes", dijo el presidente ejecutivo de US Foods, John Lederer, en un comunicado el lunes.

Sysco y US Foods distribuyen alimentos a restaurantes, hoteles, hospitales, escuelas y otras instituciones.

En el 2007, Clayton, Dubilier & Rice y KKR compraron la firma antes conocida como U.S. Foodservice a la empresa holandesa de distribución minorista Ahold en una operación por 7.100 millones de dólares.

Sysco dijo que se espera que el acuerdo sume ganancias inmediatamente después de que se concrete, algo que está previsto en el tercer trimestre del 2014.

Goldman Sachs & Co es el asesor financiero de Sysco, mientras que Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Arnall, Golden & Gregory LLP son los asesores legales.

Simpson Thacher & Bartlett LLP and Debevoise & Plimpton LLP son los asesores legales de US Foods.

Las acciones de Sysco se negociaron en 44,50 dólares antes de la apertura del mercado en Wall Street, luego de cerrar en 34,31 dólares el viernes en Nueva York.

REUTERS MF LS MCM JIC