10 de junio de 2014

ACTUALIZA 3-Uruguay lanza recompra de deuda para mejorar perfil de vencimientos

* Obtuvo 2.000 mln dlr por nuevo bono al 2050 * Amortización del título será anual entre 2048 y 2050

(Agrega resultado de emisión global)

MONTEVIDEO, 10 jun, 10 Jun. (Reuters/EP) -

- El Gobierno uruguayo dijo el martes que lanzó una operación para emitir un bono de largo plazo que le permita recomprar otros de maduración corta, en un intento por mejorar el perfil de sus vencimientos de deuda.

El país sudamericano emitió 2.000 millones de dólares en un título al 2050 con un rendimiento de 165 puntos básicos -en la parte baja de la guía- por sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, dijo IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters.

El bono se amortizará de forma consecutiva durante los años 2048, 2049 y 2050.

A la vez, Uruguay ofrecerá recomprar títulos con vencimientos en 2015, 2017, 2022, 2025, 2033, 2036 y 2045 con un capital pendiente de amortización de alrededor de 4.500 millones de dólares, según el prospecto de la operación.

Quienes tengan bonos uruguayos en su poder podrán optar por recibir efectivo por el pago adelantado de la deuda o canjear sus papeles por nuevos títulos, aplazando las obligaciones de pago por parte del Estado hasta el 2050.

Uruguay, que cuenta con grado inversor, recibió días atrás una mejora en su calificación a "Baa2" por parte de Moodys, en tanto la agencia Standard and Poors mantuvo su nota crediticia en "BBB-".

La operación está liderada por HSBC y JP Morgan.