Actualizado 08/09/2009 02:18

Argentina canjea 4.349 mln dlrs bonos corto plazo

* Argentina logra adhesión de 76 pct a canje voluntario

* Deuda canjeada era actualizada por cuestionado índice

* Canje permite reprogramar pagos deuda por 1.891 mln dlr

BUENOS AIRES (Reuters/EP) - Argentina canjeó 4.349 millones de dólares en bonos de corto plazo ajustados por inflación, en una operación voluntaria que le permitirá postergar pagos de su abultada deuda pública, informó el lunes el Ministerio de Economía.

El canje tuvo una adhesión del 76 por ciento y el país logró posponer vencimientos por unos 1.891 millones de dólares en los próximos tres años, informó el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, al comentar los resultados de la oferta.

Cerca del 25 por ciento de los papeles involucrados estaban en manos de organismos estatales, según datos del Ministerio de Economía.

"Nos ayuda a fortalecer la posición fiscal de los años que vienen, nos ayuda a fortalecer la visión de certidumbre acerca de los bonos argentinos", señaló el ministro de Economía, Amado Boudou, en una rueda de prensa realizada luego del cierre de los mercados.

El canje captó en total 16.700 millones de pesos y ahora la tercera economía latinoamericana emitirá nuevos títulos por 15.150 millones de pesos (3.945 millones de dólares) que rendirán por la tasa Badlar -usada para grandes depósitos- más un premio de hasta 300 puntos básicos.

"Es bueno (el resultado del canje). La gente dijo: 'le voy a tener más confianza a la tasa Badlar que al Cer (índice ligado a la inflación). Se priorizó la transparencia", dijo Eduardo Blasco, titular de la consultora financiera Maxinver.

Las estadísticas oficiales de Argentina están ampliamente desacreditadas, en especial el índice de precios minoristas, y tanto analistas como opositores acusan al Gobierno de manipularlas para reducir pagos de deuda.

Argentina fue excluida de los mercados voluntarios de crédito tras concretar una monumental reestructuración de sus pasivos en el 2005, mediante una oferta unilateral que implicó un fuerte recorte de capital para los tenedores de bonos del país.

Actualmente, el país tiene una deuda pública cercana a los 140.000 millones de dólares, y desde el 2009 ha realizado operaciones similares a la anunciada este lunes para postergar vencimientos y mejorar su perfil financiero de corto plazo.

"Los resultados han superado la expectativa. En particular me gustaría destacar la alta participación privada que ha tenido el canje, en particular el primer tramo", dijo Lorenzino.