BUENOS AIRES (Reuters/EP) - Argentina captó el lunes unos 2.250 millones de dólares mediante un préstamo de un banco público y la colocación directa de un bono al ente estatal de pensiones, en momentos en que el país tiene vedado el acceso al mercado voluntario de deuda.
El Gobierno anunció también en el boletín oficial la ampliación de un bono al 2016 por 3.500 millones de pesos (unos 912,6 millones de dólares), para próximas colocaciones en uno o varios tramos.
Las operaciones se informaron un día después de que la presidenta Cristina Fernández sufriera una dura derrota en las elecciones de medio término, lo que llevaba a un alza promedio del 8,4 por ciento en la deuda pública del país sudamericano.
Argentina enfrenta vencimientos por unos 20.000 millones de dólares hasta finales del 2010 y quedó fuera del circuito internacional de deuda luego de declararse en cesación de pagos en el 2002, en una medida que involucró un pasivo mayor a 100.000 millones de dólares.
El Gobierno recibió un préstamo del estatal Banco Nación por 7.300 millones de pesos (1.900 millones de dólares) y otro por 1.353,6 millones (351 millones de dólares) del ente estatal de pensiones.
El préstamo bancario será desembolsado en tramos, el primero ya se realizó el 29 de mayo mientras que el último será el 15 de noviembre, y será devuelto en 24 cuotas iguales a partir de enero del 2010.
El Gobierno pagará un rendimiento en base a la tasa Badlar para bancos públicos a plazos de 30 a 35 días, que se ubicaba en el 10,125 por ciento, más una sobretasa de un punto porcentual.
El título colocado con el ente de pensiones es una ampliación del Bonar 2014, creado para un reciente canje de bonos, con un precio de 102,1 pesos por cada 100 de valor nominal y un rendimiento en base a Badlar para bancos privados más de 275 puntos básicos.
El Bonar 2014 se creó para una operación de canje de deuda que completó el Gobierno recientemente, en la que entregó estos títulos a cambio de "Préstamos Garantizados" en manos de inversores locales e internacionales que vencían en los siguientes tres años.
El Bonar 2016, que paga un rendimiento en base a Badlar más 325 puntos básicos, se implementó en mayo del 2008 en una colocación directa con el ente de pensiones por 9.000 millones de pesos.