Por George Georgiopoulos
ATENAS (Reuters/EP) - National Bank, la mayor entidad financiera griega, anunció el martes que propondrá una emisión de derechos por hasta 1.250 millones de euros (1.740 millones de dólares) para elevar su capital en una reunión de directorio del 18 de junio.
La medida provocó una caída del 10 por ciento en sus acciones y afectaba al resto de los títulos bancarios de Europa.
Analistas afirmaron que al mercado le preocupa el precio de la emisión y la dilución que causará. El banco planea un canje de dos acciones nuevas por cada nueve antiguas, a 11,3 euros cada una.
El aumento de capital ayudará a NBG a fortalecer sus operaciones en los Balcanes, dijo el banco. NBG opera en Bulgaria, Serbia, Rumania, Albania, Chipre, Egipto y Turquía, cuyas economías estima volverán a crecer el año próximo.
"El incremento de capital permitirá a NBG aprovechar las oportunidades de crecimiento", sostuvo el banco, y añadió que le proporcionará "un liderazgo frente a otros posibles aumentos de capital en el sector bancario a nivel internacional".
"El banco (...) ganará una seria ventaja competitiva", aseguró el presidente ejecutivo de NBG, Takis Arapoglou, en un comunicado.
El presidente del banco central griego, George Provopoulos, celebró la emisión como "una medida positiva en este clima", al margen de una conferencia sobre cambio climático en Atenas.
"Es un placer para los reguladores que los bancos aumenten su capital", añadió Provopoulos.
Pero los inversionistas fueron más escépticos, según los analistas.
"La dilución accionaria y el precio de la emisión más bajo son la causa de la caída de los títulos de hoy (martes)", dijo Constantinos Manolopoulos, analista de Marfin Analysis.
NBG emitirá 110,4 millones de títulos nuevos, con un valor par de 5 euros.
(1 dólar = 0,7197 euros)
(Redacción de Harry Papachristou; Editado en español por Ignacio Badal)