Por Matt Scuffham
LONDRES, 27 mayo, 27 May. (Reuters/EP) -
- Lloyds Banking dijo el martes que tiene contemplado empezar a cotizar en la bolsa de Londres alrededor de un 25 por ciento de su negocio TSB el mes próximo, iniciando un proceso que los reguladores esperan cree a un nuevo competidor entre los grandes prestamistas de Londres.
Lloyds fue forzado por reguladores europeos a vender las 631 sucursales que forman actualmente TSB como condición para recibir ayuda estatal durante la crisis financiera hace cinco años. La entidad debe desprenderse de la totalidad de TSB para fines del 2015.
Sin embargo, el número de acciones que están siendo vendidas en la oferta inicial está en el extremo inferior de lo esperado y fuentes de la industria bancaria dijeron la semana pasada que esperan que tengan un precio menor al valor libro de TSB de 1.500 millones de libras esterlinas (2.500 millones de dólares).
Eso significa que Lloyds incurrirá en pérdida con la venta de la marca de 200 años de vida.
Lloyds había planeado vender las sucursales a Co-operative Bank, pero esa venta se vio frustrada el año pasado cuando salió a la luz un déficit de financiamiento de 1.500 millones de libreas en Co-op.
Posteriormente, Lloyds reactivó a la marca TSB, que no se había visto en los barrios financieros de Londres desde la década de 1990, con el objetivo de una venta posterior en el mercado de acciones.
Los legisladores y reguladores bancarios están ansiosos por ver el surgimiento de nuevos bancos para romper el dominio de los cinco grandes prestamistas de Gran Bretaña, que controlan más de tres cuartos del mercado de cuentas corrientes personales. TSB es visto como un competidor viable.
El banco ya cuenta con 4,5 millones de clientes y un 6 por ciento de las sucursales bancarias en el Reino Unido, lo que lo convierte en el séptimo mayor banco minorista del país y le da una ventaja frente a nuevos actores en el mercado.
Se espera que la venta de acciones sea completada hacia fines de junio.
JP Morgan y Citigroup están encabezando el proceso de la oferta pública inicial (OPI).
(1 dólar = 0,5936 libras esterlinas)