Por Sarah White y Jesús Aguado
MADRID, 22 jul, 22 Jul. (Reuters/EP) -
- El banco español BBVA dijo el martes que su adquisición del rescatado prestamista Catalunya Banc (CX) agregaría en promedio 300 millones de euros (404 millones de dólares) al año a las ganancias del grupo a partir del 2018, en una muestra de confianza sobre la recuperación del mercado inmobiliario local.
La compra de la entidad catalana por 1.187 millones de euros subraya además la firme apuesta de BBVA por España, en un momento en el que la economía del país empieza a recuperarse y que le permite pronosticar una rentabilidad de la inversión del 15 por ciento con esta operación.
"Estamos realizando la operación en un momento en el que el ciclo económico claramente está mejorando", dijo Jaime Sáenz de Tejada, director financiero de BBVA, que se mostró optimista con la posibilidad de que la economía española pueda volver a registrar tasas de crecimiento del 2 por ciento.
En el mercado, la compra fue acogida favorablemente y a mediodía las acciones de BBVA subían un 2,29 por ciento a 9,119 euros.
BBVA se impuso en la puja de forma sorprendente a Santander y a Caixabank, en la segunda adquisición que realiza BBVA desde que comenzó la profunda reestructuración del mapa bancario español derivada de la crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Con esta venta, que supone un paso más en el saneamiento del sector financiero español, el Estado ha perdido unos 11.841 millones de euros después de haber comprometido un total 12.624 millones en CX, incluyendo garantías de 572 millones en la venta de una cartera de préstamos a Blackstone por 3.615 millones de euros.
Sáenz de Tejada explicó además que el precio de compra se rebajará en 267 millones si no pudiera aplicar al cierre de la transacción, previsto para el primer trimestre de 2015, la normativa sobre activos fiscales diferidos (DTAs) a las pérdidas de CX en 2013 como consecuencia del traspaso de activos a la Sareb o "banco malo".
En total, la compra de CX conlleva sinergias por valor de más de 1.200 millones de euros (en torno al 40 por ciento del nivel de gastos de CX) con un impacto en capital de unos 2.000 millones de euros o 55 puntos básicos en el capital y con impacto positivo en términos de utilidad por acción desde el segundo año.
A cierre de marzo, el ratio de capital del banco estaba situado en el 10,8 por ciento a cierre de marzo.
La operación supondrá además costos de reestructuración por unos 450 millones de euros en los que previsiblemente se incluirá el grueso de la reducción de plantilla de la entidad catalana.