Actualizado 08/09/2009 22:30

Bonos y bolsa de Argentina suben por alta adhesión a canje

BUENOS AIRES (Reuters/EP) - El mercado financiero argentino se fortalecía el martes por la respuesta de los inversores a un canje de bonos considerado exitoso, ya que el Gobierno despeja dudas de financiación a corto plazo y reafirma su voluntad de acercamiento a los mercados externos.

El mercado extrabursátil de títulos públicos avanzaba un 2,1 por ciento a las 1805 GMT, al tiempo que el índice de acciones líderes Merval trepaba un 2,18 por ciento.

"El mercado refleja lo que dejó el canje. La adhesión fue buena y las perspectivas alentadoras si el Gobierno hace bien las cosas", dijo un operador de la banca privada.

Argentina canjeó 4.349 millones de dólares en bonos de corto plazo ajustados por inflación oficial, en una operación voluntaria que le permitirá postergar pagos de su abultada deuda pública.

El canje tuvo una adhesión del 76 por ciento y el país logró posponer vencimientos por unos 1.891 millones de dólares en los próximos tres años. Cerca del 25 por ciento de los papeles involucrados estaba en manos de organismos estatales.

"Es un buen resultado, es un canje completamente de mercado (...) por títulos también líquidos", dijo el ministro de Economía, Amado Boudou, en declaraciones radiales.

"Pensábamos que arriba de un 70 por ciento era una buena aceptación, se logró un 76 por ciento, y nos pareció un buen número, sobre todo porque estos títulos (canjeados) están en manos de tenedores individuales no de tenedores institucionales", agregó.

La operación de canje había sido abierta el mes pasado, con el objetivo de mejorar el perfil de los servicios de la deuda pública de los próximos tres años y rescatar deuda atada al coeficiente inflacionario CER.

El canje captó en total 16.700 millones de pesos y ahora la tercera economía latinoamericana emitirá nuevos títulos por 15.150 millones de pesos (3.945 millones de dólares) que rendirán la tasa Badlar -usada para grandes depósitos- más un premio de hasta 300 puntos básicos.

La mejora de los bonos este martes se reflejaba principalmente en los 'Par' en pesos, con el 5,21 por ciento, seguido por los 'Disc' en dólares, con un 5,16 por ciento.

Argentina está prácticamente excluida de los mercados de capitales internacionales tras un enorme incumplimiento de pagos de deuda en el 2002, y en parte debido a las disputas con los acreedores que se negaron a aceptar una gran pérdida de capital en una reestructuración en el 2005.

El índice EMBI+ Argentina, que elabora el banco JP Morgan y que mide la diferencia de tasa entre bonos del país con sus similares de Estados Unidos, caía 54 unidades a 877 puntos básicos.

ACCIONES EN ALZA

La bolsa argentina recibía el impulso de compras de acciones bancarias. Los bancos son uno de los inversores en títulos públicos más importantes del mercado doméstico, y con la operación oficial su cartera de activos se vería beneficiada.

El índice Merval de Buenos Aires subía a un máximo anual de 1.848,72 puntos, encabezado por los papeles del Banco Macro, con un 5,36 por ciento.

El ritmo de negocios en el mercado en general aumentaba en relación al lunes, cuando un feriado en Estados Unidos redujo la presencia de operadores e inversores.

La moneda local cotizaba estable por la política de intervención del Banco Central.

El peso mayorista apenas perdía un 0,06 por ciento a 3,85/3,8525 por dólar, y en el mercado informal permanecía sin cambios a 3,8375/3,8425 unidades.