RIO DE JANEIRO (Reuters/EP) - La minera brasileña Vale lanzó el martes una venta de 1.000 millones de dólares en bonos globales a 10 años que usará con propósitos corporativos en general, dijeron fuentes del mercado.
La emisión tendrá un precio de 225 puntos básicos sobre el rendimiento de títulos similares del Tesoro de Estados Unidos, dijo una de las fuente.
"Los bonos serán obligaciones no garantizadas de Vale Overseas y contarán con la garantía completa e incondicional de Vale", dijo la empresa en un comunicado.
La referencia es el bono al 3,625 por ciento del Tesoro estadounidense con vencimiento en agosto del 2019, dijo una de las fuentes, agregando que estuvo en línea con la guía inicial.
Portavoces de Vale no estuvieron disponibles de inmediato para dar detalles de la operación.
Vale, el mayor productor de mineral de hierro del mundo, dijo que que los fondos serían destinados a "propósitos corporativos en general".
La venta, de los papeles de Vale Overseas Limited, es administrada por Goldman Sachs, HSBC y Santander, agregó.
Moody's puso una nota de Baa2 a los bonos, Fitch los calificó con BB y Standard & Poor's le asignó BBB+.
El presidente de Vale, Roger Agnelli, tenía programado reunirse el martes con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, según la agenda del jefe de Estado.
El Gobierno ha estado presionando a Vale, una ex empresa estatal, a aumentar sus inversiones en plantas de acero en Brasil para crear empleos y apoyar el crecimiento económico del país.
Vale dice que quiere ser un socio minoritario en los proyectos siderúrgicos de Brasil para atraer nuevos inversores al país, pero no desea hacer del acero una parte central de su negocio o competir con sus clientes.