SAO PAULO (Reuters/EP) - Votorantim Financas, una unidad del grupo industrial y bancario brasileño Votorantim, planea colocar hasta 1.050 millones de reales (538 millones de dólares) en pagarés para saldar pasivos que vencen el próximo mes, reportó el lunes la agencia Standard & Poor's.
Las notas madurarán en 180 días, dijo S&P en el reporte. Los fondos de la operación ayudarán a repagar más de 1.000 millones de reales en deudas de Votorantim Financas que caducan en julio.
La colocación da cuenta de los planes de Votorantim de recaudar efectivo meses después de que sus unidades fueran duramente golpeadas por pérdidas de miles de millones de dólares ante sus malas apuestas en contratos de derivados.
Como parte del plan de recaudación de fondos, Votorantim Financas vendió en enero un 49,99 por ciento de su división Banco Votorantim al estatal Banco do Brasil por alrededor de 1.800 millones de dólares.
S&P calificó los pagarés con "brA-1" en la escala local. S&P no reveló los términos de los bonos o un cronograma de la venta.
En abril, Grupo Votorantim, que es controlado por la familia Ermirio de Moraes, contrató a Credit Suisse Group para realizar una emisión de tamaño referencial a diez años en los mercados internacionales, dada la mejoría en las condiciones de los mercados crediticios. La transacción aún no se ha cerrado.